Даже драконы кланяются изгою

Элиас не носит драконьей метки, но в бою с Королём демонов 72-го уровня, которого не смогли одолеть три королевских отряда драконьих всадников, драконы подчиняются его приказу. Тварь ускользает, наставники порицают его, а он просит принять его в Королевскую академию драконьих всадников. Металл, который ему вручают, — Печать Мидаса, открывающая сокровищницы семи королевств, и одновременно уходит приказ найти его и сделать величайшим драконьим всадником.

У ворот Королевской академии драконьих всадников Элиас сталкивается с Лейлой. Кейн Дрейк насмехается над ним за отсутствие драконьей метки и называет недостойным войти. Лейла заступается за него, но экзаменатор Маркус пытается вышвырнуть его с испытаний за отсутствие дракона, и Лейла вмешивается снова.

Прибывает капитан Роланд и, вопреки возражениям Маркуса, приказывает внести имя Элиаса в списки испытаний. Чаша Драконьего Пламени избирает тридцать кандидатов, включая Кейна Дрейка. Элиас не назван чашей, и вера Лейлы в него начинает колебаться.

Чаша Драконьего Пламени избирает тридцать кандидатов, и Элиаса среди них нет. Лейла умоляет дать ему ещё один шанс и во всеуслышание объявляет о своей любви к Элиасу, отвергая назначенный ей брак с Кейном. Маркус приказывает вышвырнуть с арены и Лейлу, и Элиаса.

Чаша Драконьего Пламени неожиданно выдаёт тридцать первое имя: Элиас. Маркус пытается отмахнуться от этого, но под давлением неохотно позволяет Элиасу пройти оставшиеся два испытания.

Начинается испытание Призыва Дракона. Кадеты вливают свою силу в платформу, и ранг откликнувшегося дракона определяет их судьбу. Кейн Дрейк красуется перед Лейлой и потрясает всех, призвав редкого золотого дракона ранга A. Наконец наступает очередь Элиаса, и Лейла тихо болеет за него.

Элиас под насмешки выходит на платформу. Когда он направляет свою силу, извергается невиданная энергия, призывая сущность ранга S. Древний Король драконов Алекстраза пробуждается спустя тысячу лет, повергая всех в оцепенение.