Северное море: Шторм и Королева Чешуи

Эви демонстрирует свою магию, но отец считает её обузой, годной лишь для замужества. Перед уходом он обещает, что однажды всё Северное море будет принадлежать ей. Когда Эви называют бродяжкой, её сестра Аврора встаёт на защиту.

Аврора появляется на банкете в честь помолвки Эшфордов и Вэнсов, но женщина, называющая Аврору болотной крысой, преграждает ей путь. Женщина утверждает, что она подруга Эви, и приказывает страже бросить Аврору в море. Аврора даёт отпор, и в этот момент появляется Эви.

Эви останавливает женщину, оскорбившую Аврору, и во всеуслышание заявляет, что Аврора — её сестра, приказывая обидчице уйти. Сёстры воссоединяются, и Эви вспоминает холодное предпочтение отца к Седрику и обещание Авроры поддерживать её. В банкетном зале мать Джулиана замечает Аврору, называет её грязной бродяжкой и требует вышвырнуть вон.

Джулиан приветствует Аврору как почётную гостью и показывает ей боевых драконов дома Эшфордов, хвастаясь их мощью. Аврора не впечатлена, и ей бросают вызов приблизиться к самому сильному дракону, пока Джулиан замышляет преподать ей урок.

Аврора отметает бахвальство Джулиана и предлагает Теодору пригласить Эви на свидание. Дом Эшфордов спешно готовится к банкету Королевы Драконов, и Джулиан угрожает наказанием за любую оплошность. Дракон с Огненного Хребта безмолвно склоняется, подтверждая её прибытие.

Горожане пересказывают истории о том, как Королева Драконов убила Кракена и повелевает десятью тысячами драконов одной лишь фразой. В доме Эшфордов церемониального дракона готовят почувствовать её присутствие. Пока домочадцы ждут Эви, дракон кланяется, и появляется Королева под хор приветствий.

Женщина по имени Аврора прибывает на праздник помолвки, утверждая, что она сестра Эви. Гости насмехаются над ней, называя отвергнутой попрошайкой. Джулиан отказывается защищать её и вместо этого заявляет, что она должна заслужить одобрение дракона или будет выброшена вон.

Гости требуют, чтобы Аврора прошла испытание укрощением дракона или была выброшена вон. Эви называет это смертным приговором и предлагает расторгнуть помолвку, лишь бы сестра не рисковала жизнью, но Аврора спокойно выходит вперёд. Ворота открываются, являя Истребителя — зверя, который три года назад опустошил гавань и убил двенадцать рыцарей.

Эви обвиняет Джулиана в нарушении клятвы защищать всех, кого она любит, но тот холодно отвечает, что Аврора сама решила войти. Дракон извергает пламя, молнии и яд, и гости называют его зверем катастрофического уровня, делая ставки, что Аврора не продержится и трёх секунд. Эви вскрикивает, когда Аврора и дракон исчезают.

Аврора выходит невредимой, но гости обвиняют её в использовании тёмной магии, чтобы околдовать дракона, и требуют её ареста. Эви заслоняет сестру, осуждая неблагодарность Эшфордов. Мать Джулиана оскорбляет обеих сестёр, и Эви требует знать, разделяет ли Джулиан это презрение, разрывая их связь.

Тира представляется как настоящая невеста Джулиана. Джулиан признаётся, что лишь использовал Эви, чтобы приблизиться к командиру Рыцарей Дракона, и насмехается над ней. Эви объявляет их помолвку расторгнутой.

Аврора набрасывается на Джулиана и Тиру, заявляя, что даже командир Рыцарей Дракона сделал бы Эви предложение. Тира приказывает своим людям проучить Аврору, но голос, говорящий на древнем драконьем языке, останавливает их.

Появляется высокопоставленный офицер Рыцарей Дракона. Сторона Тиры обвиняет Эви в использовании тёмной магии для управления трёхглавым драконом и оскорблении Королевы Драконов. Аврора пытается защитить её, но офицер приказывает схватить Эви. Голос на древнем драконьем языке останавливает их, и все преклоняют колени.