Брошенный ребёнок, непобедимый король драконов

Во время церемонии пробуждения драконьей силы клана Хейл старший сын Эллис демонстрирует поразительный талант, и его провозглашают гением. Когда наступает очередь второго сына Оуэна, он не выдаёт ничего — даже искры — и подвергается публичному унижению. После этого Тош отправляет его в Драконью Впадину с ультиматумом: пробуди силу или умри.

Глава клана Хейл узнаёт, что Оуэн выжил в Драконьей Впадине, обрёл наставника, и теперь ему приказано участвовать в отборочном бою Лунного города. Тем временем Сайлас, носящий шесть драконьих меток, считается следующим владыкой святилища — талант, который тревожит нынешнего владыку. Оуэн получает золотое яйцо с наказом использовать его лишь на грани смерти.

Начинается отборочный бой Лунного города, в котором участвуют Оуэн и Эллис. Эллиса напрямую призывает рыцарь-дракон, а глава клана Хейл считает возвращение младшего брата удачей, надеясь, что семья станет первой в Лунном городе.

Патриарх Хейл унижает Оуэна, называя его грязным и недостойным быть наследником, годным лишь прислуживать Эллису. Когда Оуэн просит допустить его к отборочному бою, отец отвергает это как бред и грозит отречься от него, если тот снова опозорится. Он также приказывает Оуэну спрятать своего дракона, чтобы тот не опозорил семью, когда Эллис заключит связь с настоящим.

Первый тур отборочного боя проходит под давлением дракона, испускаемым владыкой Феррисом. Упавшие выбывают, устоявшие — проходят дальше. Толпа судачит, что Эллис уже избран, а Оуэн тоже появляется на испытании, выдерживая чудовищную силу.

Эллис надевает дорогие зачарованные доспехи и выдерживает полное драконье давление Блейза, заслуживая похвалу как будущий наследник. Оуэн стоит в углу и не чувствует ничего, но толпа обвиняет его в том, что он прячется там, куда давление не доходит, и позорит имя Хейл.

Боевой тур использует случайную жеребьёвку, и Эллис выпадает против Оуэна в третьем поединке. Толпа объявляет Эллиса бесспорным победителем и насмехается над Оуэном как над пушечным мясом для брата. Эллис клянётся не проявлять пощады, готовя неравный братский поединок.

Оуэн получает от главы клана тайный приказ немедленно сдаться и пощадить брата Эллиса. Он отказывается, настаивая на честном бою. Эллис насмехается над Оуэном как над выброшенной пешкой семьи и предупреждает, что его клинок не пощадит родную кровь.

Оуэна останавливают посреди поединка — его отец Хейл поносит его как проклятое дитя, убившее свою мать, а теперь угрожающее отцу. Хейл объявляет Эллиса истинным гением семьи и грозит усмирить Оуэна силой. Униженный Оуэн настаивает, что лишь хочет доказать, что способен победить любого.

Оуэн обвиняет отца Хейла в том, что тот никогда о нём не заботился, и Хейл публично заявляет, что Оуэн — не его сын, а найдёныш, подобранный в лесу. Эллис притворно проявляет милосердие, унижая Оуэна и требуя встать на колени. Оуэн сбрасывает имя Хейл, а Эллис призывает дракона, дарованного Феррисом, чтобы показать ему истинное отчаяние.