El niño abandonado, rey dragón invencible

Durante la ceremonia de despertar del poder dragón del clan Heil, el hijo mayor, Ellis, muestra un talento asombroso y es aclamado como un genio. Cuando el segundo hijo, Owen, toma su turno, no produce nada, ni una chispa, y es humillado públicamente. Después, Tosh lo envía a Dragon's Hollow con un ultimátum: despertar o morir.

El líder del clan Heil se entera de que Owen sobrevivió a Dragon's Hollow, consiguió un maestro y ahora recibe la orden de competir en la batalla de selección de Ciudad Luz de Luna. Mientras tanto, Silas, que lleva seis marcas de dragón, es visto como el próximo señor del santuario, un talento que inquieta al señor actual. Owen recibe un huevo dorado y le dicen que solo lo use cuando esté al borde de la muerte.

La batalla de selección de Ciudad Luz de Luna comienza, con Owen y Ellis compitiendo. Ellis es convocado directamente por un caballero dragón, y el líder del clan Heil ve el regreso del hermano menor como buena fortuna, con la esperanza de que la familia se convierta en la primera de Ciudad Luz de Luna.

El patriarca Heil humilla a Owen, llamándolo sucio e indigno de ser heredero, apto solo para servir a Ellis. Cuando Owen pide entrar en la batalla de selección, su padre lo tacha de delirio y amenaza con repudiarlo si trae más vergüenza. También le ordena esconder a su dragón para que no avergüence a la familia cuando Ellis establezca un vínculo con uno de verdad.

La primera ronda de la batalla de selección tiene lugar bajo la presión del dragón desatada por Lord Ferris. Los que caen quedan eliminados, mientras que los que permanecen en pie pasan. La multitud murmura que Ellis ya está elegido, mientras Owen también aparece en la prueba, soportando la fuerza inmensa.

Ellis lleva una costosa armadura encantada y resiste toda la presión del dragón de Blaze, ganándose elogios como futuro heredero. Owen permanece en una esquina y no siente nada, pero la multitud lo acusa de esconderse donde la presión no llega y deshonra el nombre Heil.

La ronda de combate usa un sorteo aleatorio, y Ellis queda emparejado contra Owen en el tercer asalto. La multitud declara a Ellis ganador seguro y se burla de Owen como simple carnada para su hermano. Ellis jura no mostrar piedad, preparando un duelo desigual de hermano contra hermano.

Owen recibe una orden secreta del líder del clan para que se retire de inmediato y le ahorre esfuerzo a su hermano Ellis. Él se niega, insistiendo en una pelea justa. Ellis se burla de Owen como el peón desechado de la familia y advierte que su espada no perdonará a un pariente.

Owen es detenido a mitad del duelo por su padre Heil, quien lo reprende como un niño maldito que mató a su madre y ahora amenaza a su padre. Heil declara a Ellis el verdadero genio de la familia y amenaza con someter a Owen por la fuerza. Humillado, Owen insiste en que solo quiere demostrar que puede vencer a cualquiera.

Owen acusa a su padre Heil de no haberse preocupado nunca por él, y Heil declara públicamente que Owen no es su hijo, sino un vagabundo recogido en el bosque. Ellis finge clemencia mientras humilla a Owen y le exige que se arrodille. Owen rechaza el nombre Heil, y Ellis invoca al dragón otorgado por Ferris para mostrarle la verdadera desesperación.