Hoàng tử tinh linh, cha của con tôi

Lyra biết mình mang thai ba và nhớ lại lúc bị bỏ thuốc tình yêu vào rượu. Dưới tác dụng của thuốc, cô và hoàng tử tinh linh Orlan thân mật, và anh đánh dấu cô là bạn đời định mệnh sau ba trăm năm chờ đợi.

Lyra xem đêm đó là tai nạn và rời đi bất chấp lời đề nghị tặng đá quý hiếm của Orlan. Cô dùng tiền mua thuốc cho ông nội, nhưng ông để ý thấy dấu vết trên cổ cô và tra hỏi liệu cô có ngủ với một tinh linh không.

Khi đang chăm ông nội, Lyra bị nữ tư tế Aries kéo ra ngoài. Aries nghi ngờ bạn trai loài người của Lyra có thật sự coi trọng cô không và gợi ý một tinh linh sẽ xứng đôi hơn. Orlan đến, và Aries quay sang thúc giục cậu con trai ba trăm tuổi của mình kết hôn và cho bà có cháu.

Khi đang làm việc ở quán rượu, Lyra bị một nhóm đàn ông tinh linh quấy rối, ép cô uống rượu và đe dọa hành hung. Cô kêu cứu, và ngay đúng lúc, Orlan xuất hiện và hỏi kẻ nào dám đụng tới cô.

Sau khi biết Orlan là hoàng tử tinh linh, Lyra nói với anh cô chỉ là một nửa tinh linh và thế giới của họ cách biệt. Orlan đề nghị cho cô một túi đá quý hiếm nữa nếu cô chịu làm chuyện đó với anh lần nữa. Nghĩ đến nghi lễ chữa lành cho ông nội, Lyra đồng ý và bảo đây là lần cuối cùng.

Orlan đưa Lyra đến một nơi cao và kín đáo, rồi bảo cô hãy là người dẫn dắt. Sau chút do dự, cô trèo lên trên và chủ động cuộc ân ái. Sau đó, Orlan nói lần sau cô có thể tiếp tục dẫn dắt, và Lyra tuyên bố cô sẽ mang theo Alphus.

Lyra kiệt sức đến mức không thể tiếp tục, Orlan nhẹ nhàng để cô nghỉ ngơi và ngỏ ý đưa cô về nhà. Cô từ chối vì sợ cơn giận của ông nội, và anh trao cho cô một tín vật. Trong khi đó, Alphus xác nhận Lyra là tình yêu đích thực của Orlan, và công chúa Cecilia xuất hiện.

Cecilia đòi biết ai đã ở gần Orlan, phẫn nộ vì mùi hương dòng máu pha tạp trên người anh. Anh từ chối lời mời dùng bữa tối của cô ta, và cô thề sẽ tìm ra đối thủ. Lyra chăm sóc ông nội đang hồi phục, nhận ra tiền của họ đã hết và sững sờ khi ông hỏi liệu cô có thai không.

Lyra giấu ông nội dấu vết trên cổ, và ông cảnh báo cô tránh xa tinh linh. Cô nhận được thư báo trúng tuyển làm học việc sơ cấp ở Học viện Arcane và quyết định bỏ việc ở quán. Orlan xuất hiện trên một cỗ xe ngựa, nhất quyết đưa cô đi, rồi đột ngột ngỏ lời mời cô đến sống cùng anh.

Lyra từ chối lời đề nghị sống chung của Orlan và đến trình diện ở Học viện Arcane. Lão sư Fex cảnh báo các học việc về một chuyến viếng thăm hoàng gia, vị khách hóa ra lại là Orlan. Anh chỉ định Lyra lên làm mẫu khôi phục cuộn giấy, và cô trình diễn phép thuật với kỹ năng đáng ngạc nhiên.

Lyra ngã bệnh trong lúc làm mẫu khôi phục cuộn giấy, và Orlan yêu cầu tạm nghỉ. Lo mình mắc bệnh nặng, cô tìm đến một nữ tư tế để kiểm tra. Nữ tư tế Aries bảo cô đang mang thai ba, và Lyra sững sờ hỏi liệu cái thai có thể kết thúc được không.

Nữ tư tế Aries về nhà và kể cho Orlan về hoàn cảnh khó khăn của Lyra, tiết lộ cô đang mang thai ba và dự định bỏ thai. Orlan sững sờ nhận ra mình là cha đứa trẻ, và nghi lễ kết thúc thai kỳ có lẽ đang được tiến hành.