Клятва волчьего рыцаря

После победы рыцарь-оборотень Кейлан шокирует двор, заявляя, что хочет лишь Эмерика. Той же ночью пьяный Эмерик признаётся, что боится потерять Кейлана, и тот клянётся в вечной верности, обещая забрать Эмерика с собой, если когда-нибудь вернётся в стаю.

В день, когда Кейлана должны чествовать, король и Эмерик устраивают ему засаду. Эмерик называет его грязным чудовищем и заявляет, что их дружба была ложью. Загнанный в угол и разъярённый, Кейлан обрушивает свою волчью силу, одолевает стражу и бежит.

Во флешбэке Эмерик признаётся, что запаниковал и подменил яд Кейлана на более слабый, чтобы тот ушёл и никогда не оглядывался. Пять лет спустя Кейлан возвращается вожаком стаи и спасает Эмерика и его жену Гвен во время стычки.

Кейлан противостоит Эмерику, насмехаясь над отсутствием прогресса за пять лет, и объявляет, что Теневая Стая отныне правит Эльдораном. Он лишает всех дворян титулов и приговаривает их к служению, начиная с принца. Когда Гвен протестует, Кейлан приказывает наказать её, и Эмерик предлагает сделать всё, что угодно, в обмен на её безопасность.

Кейлан приказывает Эмерику стать его слугой и подать горячий чай каждому воину. Когда один из воинов касается Эмерика, Кейлан заявляет, что только он может его наказывать. Затем он отводит Эмерика в сторону, требуя ответа, почему тот не сопротивлялся, и Эмерик объясняет, что защищает Гвен лишь из благодарности.

Эмерик извиняется, но Кейлан непреклонен и приказывает ему раздеться. Кейлан касается старых ожогов на спине Эмерика, изо всех сил пытаясь успокоиться, пока метка пробуждается. Эмерик замечает волнение Кейлана и насмехается, что его жена не может его удовлетворить.

Насмехаясь над Кейланом, Эмерик пытается уйти, но его останавливают. Кейлан объявляет, что отныне Эмерик будет его личным слугой и обязан подчиняться. Эмерика принуждают покориться, и Кейлан говорит ему, что их игра только началась.

Гвен навещает Эмерика и извиняется за доставленные ему неприятности. Она предостерегает его от доверия оборотням и предлагает сбежать вместе. Эмерик признаётся, что всё ещё ищет кое-кого важного, и Гвен говорит, что некоторых людей лучше оставить в воспоминаниях.

Мучимый снами, Эмерик выходит в свой первый день как слуга-человек и получает приказ прислуживать Кейлану. Кейлан предупреждает, что безопасность его людей зависит от его службы. Позже Кейлан приказывает стае наказать дворян-людей, но запрещает жестокость, угрожая изгнать любого ослушавшегося.

На тренировочном поле один из оборотней открыто бросает вызов Кейлану. Кейлан принимает его и доминирует в бою, но получает ранение, заслоняя собой Эмерика. Прибывает Скарлет, чтобы проверить его, и застаёт Кейлана с Эмериком.

Скарлет возвращается раньше и застаёт Кейлана с Эмериком. Кейлан отмахивается, называя это наказанием слабого слуги-человека. Стая приветствует Кейлана и его невесту, призывая их быть вместе, в то время как Эмерик чувствует необъяснимую боль в груди.

Кейлан показывает Эмерику рану на груди, которая оставалась открытой месяц и едва не убила его, клянясь заставить его заплатить. Эмерик продолжает извиняться, но Кейлан отвергает это как бессмысленное и требует доказать раскаяние иным способом.

Скарлет видит Эмерика, прислуживающего Кейлану, и решает, что именно Гвен отвлекает вожака. Она унижает Гвен и угрожает изуродовать ей лицо. Эмерик вмешивается, называя Гвен своей женой и предлагая себя для наказания вместо неё.

Кейлан останавливает Скарлет и запрещает любое насилие над людьми, открыто принимая сторону Эмерика и Гвен. Скарлет решает, что Эмерик слишком часто вставал между ней и Кейланом, и замышляет устранить его навсегда во время завтрашнего пограничного патруля Кейлана.

Кейлан берёт Эмерика с собой в пограничный патруль, и они едут на одной лошади. Они встречают солдата, избивающего непокорного человека, и Кейлан приказывает остановиться. Эмерик умоляет сохранить человеку жизнь и винит себя за прошлую боль Кейлана, но прежде чем он успевает закончить, в них летит стрела.

Когда в них летит стрела, Эмерик бросается перед Кейланом, но стрела всё равно попадает в Кейлана. Кейлан обвиняет его в показной жалости и приказывает схватить стрелка. Борис казнит убийцу на месте, и Кейлан наказывает его пятьюдесятью ударами плети. Вернувшись в город, Кейлан просит Эмерика сменить ему повязку, но Эмерик отдёргивается от его прикосновения и говорит, что попросит Гвен.

Кейлан требует от Эмерика ответа, почему тот отдёрнулся от его прикосновения; Эмерик говорит, что просто не хотел вызывать отвращения, и его выгоняют. Пока Гвен обрабатывает его рану, Эмерик признаётся, что когда-то совершил непростительный поступок по отношению к близкому человеку. Гвен убеждает его всё исправить, но Эмерик считает, что некоторые предательства невозможно загладить.

Кейлан настаивает на том, чтобы помочь Эмерику мыться, ссылаясь на его раненое плечо. Эмерик неохотно соглашается, утверждая, что просто не хочет оставаться в долгу. Пока Кейлан моет его, Эмерик дрожит и винит во всём горячую воду, но напряжение между ними нарастает.

Пока Кейлан продолжает мыть его, Эмерик дрожит и умоляет остановиться, обвиняя Кейлана в том, что тот делает это лишь для унижения. Кейлан напоминает о прошлом предательстве и клянётся, что у Эмерика никогда не будет ни жены, ни детей, ни счастливой жизни, заявляя, что утянет Эмерика за собой, чтобы сгнить вместе.

Пока Кейлан моется один, приходит его невеста Скарлет и предлагает свои услуги, даже намекая присоединиться к нему в ванне. Кейлан холодно отказывает, и тогда Скарлет просит поцелуй на ночь. Вода в ванне начинает бурлить, привлекая внимание Скарлет.

Скарлет замечает бурлящую воду и расспрашивает Кейлана, но её срочно вызывают по делам стаи. Оставшись наедине с Эмериком, Кейлан требует платы за недавнюю помощь, и у купальни между ними происходит напряжённое и двусмысленное противостояние.

Скарлет требует объяснить, что она видела на шее Кейлана, и приказывает следить за Эмериком и срезать любую метку с его шеи. В стае волки ропщут, что Кейлан казнил одного из своих за ранение принца-человека, называя его заботу чрезмерной и намекая на поиск вожака, преданного стае.

Эмерик останавливает Кейлана, берёт всю вину за прошлое на себя и предлагает пытать или убить его, лишь бы пощадили его людей. Он умоляет Кейлана не становиться тираном и говорит, что тот всегда был его лучшим другом. Кейлан холодно спрашивает, не было ли покушение на его жизнь пять лет назад простым недоразумением.

Эмерик боится, что Кейлан возненавидит людей ещё сильнее, если узнает, что все дворяне согласились убить его. Кейлан требует назвать виновных, но Эмерик снова берёт вину на себя одного. Тогда Кейлан запрещает жестокое обращение с людьми и приказывает устроить собрание для обеих рас.

Волки подают людям жареное мясо. Кейлан уговаривает Эмерика поесть, заметив, как тот исхудал. Собрание снимает напряжение, и Эмерик мечтает, чтобы люди и волки всегда могли так ладить.

На пиру близость Кейлана и Эмерика тревожит луну Скарлет, и она приказывает тщательно расследовать их общее детство. Кейлан велит дворянам-людям вернуться в свои покои и освобождает Эмерика от обязанностей личного слуги. Вернувшись в свои старые покои, Эмерик понимает, что не рад этому.

Недовольные волки замышляют заменить Кейлана вожаком чистой волчьей крови. Эмерик облачается в парадный наряд и отправляется с Кейланом через Туманный лес за благословением верховной жрицы, не подозревая, что обоих ждёт засада.

Лошади пугаются, и Кейлан обращается в волка, чтобы защитить Эмерика. Эмерик восхищается силой и красотой зверя, но Кейлан не даёт прикоснуться к своей голове. Когда в густом тумане Эмерик подворачивает ногу, Кейлан позволяет ему ехать на спине, чтобы отыскать путь к жрице.

Кейлан прибывает к храму верховной жрицы с Эмериком на спине. Скарлет бросается к нему и винит Эмерика в задержке, но Кейлан пресекает спор и приказывает расследовать появление мутанта-медведя. Пока зеваки шепчутся, что оборотни захватили королевство Эмерика, наконец появляется жрица.

Верховная жрица проводит священное испытание, чтобы явить связь между душами. Появляется красная нить и соединяет Кейлана и Скарлет, и жрица объявляет их истинными избранниками судьбы.