أبوة زائفة، حب حقيقي

تعيش سيرافينا سوليفان لقاءً حميميًا مع رجل غامض في غرفة فندق، يغادر بعدها فجأة. لاحقًا، تعلم من الطبيب أنها حامل ويُنصح لها بالاعتناء بنفسها.

تصطحب سيرافينا طفليها وتعلم أن زيروي تعرض للسخرية بسبب عينيه غير العاديتين وغياب والده. يؤكد الطبيب سلامة عينيهما وأن الصفة وراثية على الأرجح. في هذه الأثناء، تخطط الجدة ستيرلينغ، المتلهفة لاستقرار ناثانيال، لحفل أطفال خيري لتعريفه بأطفال أذكياء.

توصل سيرافينا طفليها إلى المدرسة، حيث تحثها زيكسوان على تناول الطعام، وتستعيد شريط مصاعب تربيتهما وحدها. يصل موكب مجموعة ستيرلينغ لاختيار أطفال موهوبين للحفل الخيري، ويتعرض زيروي للدهس عرضًا عند بوابة المدرسة.

يُدهس زيروي عند بوابة المدرسة، فيترجل ناثانيال ستيرلينغ للاطمئنان عليه وسؤاله عن اسمه. يكتشف مساعد أن الطفلين ليسا ضمن قائمة المدعوين ويرفضهما للحفل الخيري، مشيرًا إلى وضع سيرافينا كأم عزباء وأب مجهول. يصر زيروي على أن لديه أمًا، ويلاحظ ناثانيال أن عيني الصبي مختلفتا اللون تشبهان عينيه.

يلاحظ المساعد أن عيني زيروي مختلفتا اللون تطابقان عيني ناثانيال ستيرلينغ تمامًا، ويتذكر قول الجدة أن عيني ناثانيال كانتا تتغيران مع مشاعره حين كان طفلًا. يتساءل إن كان هذان الطفلان هما من كان ناثانيال يبحث عنهما. يهين آباء آخرون سيرافينا ويطالبون المدرسة بطرد التوأم، واصفين عيونهما بأنها نذير شؤم.

تتوسل سيرافينا من أجل طفليها، لكن الآباء الآخرين يضغطون على المدير، واصفين عيون التوأم مختلفة اللون بأنها نذير شؤم. يطرد المدير زيروي وزيكسوان فورًا. بينما يتم إخراجهما، يظهر ناثانيال ستيرلينغ ويتحدى سلطة المدير في طردهما.

يعتذر المساعد عن حادثة المدرسة ويدعو زيروي وزيكسوان رسميًا لحضور حفل الأطفال الخيري كممثلين للنشء، ويكشف أن ناثانيال ستيرلينغ والجدة ستيرلينغ سيكونان حاضرين أيضًا. ترفض سيرافينا في البداية لكنها توافق في النهاية. في هذه الأثناء، يضغط ناثانيال على طبيبه بشأن المرأة من الجناح العلوي قبل خمس سنوات ويأمر بمواصلة البحث بأي ثمن.