لن ينبلج الفجر

يُطلب من إليوت غريفز أن يشرب، ثم يشهد مواجهة بين فيفيان شيرمان وابنتها. تشكو الابنة لأمها من أن أحدهم أغضبها، وتعلن فيفيان بانفعال أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في العيش هكذا.

يهلوس إليوت غريفز للحظات بأن فيفيان شيرمان عادت إليه، ليكتشف أن ذلك لم يكن حقيقيًا. تعلن الابنة أن شياو جين سينتقل للعيش معهم، وتأمر إليوت بالانتقال إلى غرفة الخادمة، وتطلب منه إعداد طبقين فاخرين خلال عشر دقائق وإلا خسر حتى تلك الغرفة.

توبخ الابنة إليوت غريفز وتعلن أنه لن يرقى أبدًا إلى مستوى والدها، بينما يتدخل شياو جين. قبل مغادرتها في رحلة عمل، تأمر فيفيان شيرمان إليوت بتغيير ملابسه والانضمام إليهم، ثم تكلفه بالاعتناء بالعائلة وتحذره من ارتكاب مزيد من الأخطاء. بعد ذلك ترمي الابنة أغراضه في القمامة، قائلة إنه زائد عن الحاجة كالنفايات.

يصطحب إليوت غريفز ابنة فيفيان شيرمان إلى المسبح، حيث تدخل الماء دون عوامة وتكاد تغرق. يراقب شياو جين ببرود، ويسخر من إليوت لعدم قدرته على السباحة ويزيد الابنة انقلابًا عليه. بعد أن ينتشلها إليوت، يتلقى شياو جين اتصالًا ويعلم أن الابنة في ورطة.

تضغط فيفيان شيرمان على ابنتها لتقول من دفعها إلى المسبح. تشير الابنة إلى إليوت غريفز، مدعية أنه أخبرها بأنها إذا تأذت فسيغادر والدها ويبقى هو سيد المنزل. ينفي إليوت ذلك، ويتهمه شياو جين بتحريف الحقيقة، وتطالب فيفيان بمعرفة لماذا قد يؤذي طفلة في السادسة.

تطرد فيفيان شيرمان إليوت غريفز من المنزل وتمنع أي شخص عن تقديم طعام أو ماء له. يصر إليوت على براءته ويطالب بفحص لقطات المراقبة. لاحقًا، تعترف فيفيان بأن اللقطات برأته، لكنها تأمره مع ذلك بأن يسامح ابنتها وأن يعد كعكة فورًا.

يعد إليوت غريفز كعكة لابنة فيفيان شيرمان، التي تهينه بمطالبته بإطعامها كمهرج سيرك قبل أن تأمره بالمغادرة. يصل شياو جين لتهدئتها ويطلب من إليوت أن يصطحبه من فندق في وقت متأخر من تلك الليلة.

تستدعي فيفيان شيرمان إليوت غريفز لحضور احتفال بعيد ميلاد. يتباهى شياو جين بالحلويات الفرنسية التي أعدتها فيفيان له، ويلمح إلى أن إليوت سيُطرد إذا رفض مجاراتهم. تكتشف ابنة فيفيان بعد ذلك أن الكلب الأليف باي باي قد مات وتلقي باللوم فورًا على إليوت.

تتهم ابنة فيفيان شيرمان إليوت غريفز بتسميم الكلب الأليف باي باي. يحرض شياو جين الحشد للمطالبة بالعقاب. تأمر فيفيان إليوت بالنزول على الدرج خطوة بخطوة كاعتراف بالذنب، مجبرة إياه على تحمل الإهانة أمام الجميع.

تظهر فجأة مجموعة من الرجال بالملابس السوداء لاصطحاب إليوت غريفز إلى منزله. تحاول فيفيان شيرمان منعه، لكن إليوت يطالب علنًا بمعرفة حقيقة الحلوى المسمومة ويعلن أنه لا يدين لها بشيء. تهدده فيفيان بمنعه من دخول المنزل، لكن إليوت يتقبل الأمر بهدوء ويغادر.

يلتقي إليوت غريفز برجل مسن، ويشكره على تنفيذ اتفاقهما، ويطلب منه جمع أدلة على تورط فيفيان شيرمان في تلفيق التهم له وإيذائه. ينوي تقديمها إلى فيفيان وابنتها كهدية وداع. في المنزل، تلوم فيفيان نفسها على إفساد كل شيء لكنها تقول إنها ستسامح إليوت رغم ذلك.

تلاحظ فيفيان شيرمان أن إليوت غريفز قد اختفى وتشك في أنه ربما عاد إلى منزله أولًا. تخمن أنه قد راجع نفسه وسيعود للاعتذار لها ولابنتها، دون أن تدرك أن لديه خططًا أخرى.

تمنع فيفيان ابنتها من فتح طرد غريب وتجد جهاز عرض تركه إليوت. يظهر إليوت في المستشفى حيث تعافت شيشي، ويشكره الجميع على إحضار الأكاديمي شين. تطلب شيشي من إليوت أن يكون زوج خالتها، لكنه يصبح عرابها بدلًا من ذلك.

تستيقظ شيشي منادية على والدها. يعترف إليوت بأنه لا يجيد الطبخ لكنه يوافق على إعداد الفطور مستعينًا بملاحظات الوصفات التي تركتها فيفيان على الثلاجة. تتلقى فيفيان اتصالًا من شياو جين، الذي يشك في أن إليوت دخل في علاقة جديدة ويصر على أنه يجب أن يعتذر أولًا.

تعلم فيفيان بمأدبة تعافي جيسيكا هولاند وتطلب من مساعدتها تجهيز هدية. في الحفل، يثرثر الضيوف عن الرجل الذي يرافق فيفيان. تدخل جيسيكا برفقة صديق طفولتها السيد شو وسط تصفيق الحاضرين.

في مأدبة تعافيها، تمسك جيسيكا هولاند بالورود وتشكر علنًا صديق طفولتها السيد شو، ملمحة إلى عرض زواج. تتعرف ابنة فيفيان شيرمان عليه بأنه إليوت غريفز، مما يربك فيفيان. ثم تستدعي جيسيكا إليوت إلى المنصة.

تدخل ابنة فيفيان شيرمان في نوبة غضب، رافضة تناول الطعام ومطالبة بأن يكون إليوت غريفز والدها. تواجه فيفيان إليوت متسائلة عن سبب ظهوره مجددًا كصديق طفولة جيسيكا هولاند، ومشككة في أن سنواته معها لم تكن سوى تسوية بينما كان يبحث عن امرأة أخرى.

في المأدبة، تتهم فيفيان شيرمان إليوت غريفز بتدبير تمثيلية مع جيسيكا هولاند لإثارة غيرتها. يعلن إليوت ببرود أن الماضي انتهى وأنه لا يدين لها بشيء. تتوسل ابنة فيفيان إليه ألا يرحل، لكن فيفيان تغادر غاضبة متوعدة بجعله يعاني.

تستيقظ جيسيكا هولاند في غرفة بالمستشفى بينما تقتحم فيفيان شيرمان المكان مطالبة بمعرفة سبب وجود إليوت غريفز مع امرأة بهذا الضعف. يطلب إليوت من جيسيكا المغادرة، ثم يواجه إهانات فيفيان وحده. يخبرها ببرود أن خياراته ليست من شأنها.

تندفع تشينغتشينغ للدفاع عن إليوت غريفز منادية إياه بأبي. تطالب فيفيان شيرمان بمعرفة متى أنجب ابنة بهذا العمر وتتهمه بالارتباط بجيسيكا هولاند أثناء غيابه. يرسل إليوت تشينغتشينغ إلى الخارج، ثم يخبر فيفيان ببرود أن إليوت القديم قد مات.

تطالب فيفيان شيرمان بمعرفة ما عنته سنواتهما السبع معًا، متهمةً إليوت غريفز بالكذب. يرد إليوت ببرود أنه دون زواج أو علاقة، لا يدين لها بشيء. وعندما تنتقص فيفيان من جيسيكا هولاند، يقاطعها إليوت بحدة.

تصفع جيسيكا هولاند فيفيان شيرمان مرتين—مرة لتشويه سمعتها مرارًا، ومرة نيابةً عن إليوت غريفز. تثور فيفيان غضبًا بينما تواجه شياو جين جيسيكا. يتصدى إليوت لشياو جين. وعندما تهين فيفيان علاقتهما، يحذرها إليوت من الاقتراب من جيسيكا.