Naga pun tunduk pada orang buangan

Elias tak memiliki tanda naga, namun saat bertarung melawan Raja Iblis tingkat 72 yang tak mampu dikalahkan tiga regu Penunggang Naga Kerajaan, para naga mematuhi perintahnya. Makhluk itu lolos, atasannya menegurnya, dan ia meminta masuk ke Akademi Penunggang Naga Kerajaan. Logam yang mereka berikan adalah Segel Midas, pembuka perbendaharaan tujuh kerajaan, sementara perintah dikeluarkan untuk menemukannya dan menjadikannya penunggang naga terhebat.

Di luar Akademi Penunggang Naga Kerajaan, Elias bertemu Layla. Cain Drake mengejeknya karena tak memiliki tanda naga dan menyebutnya tak layak masuk. Layla membelanya, namun Penguji Marcus hendak mengeluarkannya dari ujian karena tak memiliki naga, dan Layla kembali turun tangan.

Kapten Roland tiba dan, atas penolakan Marcus, memerintahkan nama Elias ditambahkan ke ujian. Piala Api Naga memilih tiga puluh kandidat, termasuk Cain Drake. Elias tidak disebut oleh piala itu, dan Layla mulai meragukan keyakinannya padanya.

Piala Api Naga memilih tiga puluh kandidat, dan Elias tidak termasuk di antaranya. Layla memohon kesempatan lain untuknya dan secara terbuka menyatakan cintanya pada Elias, menolak perjodohannya dengan Cain. Marcus memerintahkan Layla dan Elias dikeluarkan dari arena.

Piala Api Naga secara tak terduga memunculkan nama ketiga puluh satu: Elias. Marcus mencoba mengabaikannya, namun di bawah tekanan ia dengan enggan mengizinkan Elias melanjutkan ke dua ujian tersisa.

Ujian Pemanggilan Naga dimulai. Para kadet menuangkan kekuatan mereka ke landasan, dan peringkat naga yang menjawab menentukan nasib mereka. Cain Drake pamer di depan Layla dan mengejutkan semua orang dengan memanggil naga emas langka peringkat A. Akhirnya, giliran Elias tiba, dan Layla diam-diam mendukungnya.

Elias melangkah ke landasan di tengah ejekan. Saat ia menyalurkan kekuatannya, energi yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus, memanggil entitas peringkat S. Raja Naga kuno Alexstrasza terbangun setelah seribu tahun, mengejutkan semua orang.