Príncipe Elfo, Pai do Meu Filho

Lyra descobre que está grávida de trigêmeos e se lembra de ter sido drogada com uma poção do amor. Sob seu efeito, ela e o príncipe elfo Orlan se envolvem, e ele a marca como sua companheira destinada após trezentos anos de espera.

Lyra descarta a noite como um acidente e vai embora apesar da oferta de Orlan de uma gema rara. Ela usa o dinheiro para o remédio do avô, mas ele nota uma marca em seu pescoço e exige saber se ela dormiu com um elfo.

Enquanto cuida do avô, Lyra é chamada de lado pela Sacerdotisa Aries. Aries questiona se o namorado humano de Lyra realmente a valoriza e sugere que um elfo seria um par melhor. Orlan chega, e Aries volta sua atenção para pressionar seu filho de trezentos anos a se casar e lhe dar netos.

Enquanto trabalha na taverna, Lyra é assediada por um grupo de homens elfos que tentam forçá-la a beber e ameaçam agredi-la. Ela grita por socorro e, bem a tempo, Orlan chega e exige saber quem ousa tocá-la.

Após descobrir que Orlan é um príncipe elfo, Lyra diz a ele que é apenas uma meio-elfa e que seus mundos são diferentes. Orlan oferece outro saco de gemas raras se ela quiser fazer isso com ele novamente. Pensando no ritual de cura do avô, Lyra concorda, chamando aquilo de última vez.

Orlan leva Lyra a um lugar alto e isolado e pede que ela assuma o controle. Após hesitar, ela sobe por cima e guia o encontro. Depois, Orlan diz que ela pode liderar da próxima vez, e Lyra declara que levará Alphus com ela.

Lyra fica exausta demais para continuar, e Orlan gentilmente a deixa descansar e se oferece para acompanhá-la até em casa. Ela recusa, temendo a fúria do avô, e ele lhe dá um símbolo. Enquanto isso, Alphus confirma que Lyra é o verdadeiro amor de Orlan, e a Princesa Cecilia aparece.

Cecilia exige saber quem esteve perto de Orlan, enfurecida com o cheiro de sangue misto nele. Ele recusa seu convite para jantar, e ela jura encontrar sua rival. Lyra cuida do avô em recuperação, percebe que o dinheiro deles sumiu e fica atônita quando ele pergunta se ela está grávida.

Lyra esconde uma marca no pescoço do avô, que a avisa para ficar longe de elfos. Ela recebe uma carta de aceitação como aprendiz júnior na Academia Arcana e decide largar o emprego no bar. Orlan aparece em uma carruagem, insiste em lhe dar uma carona e abruptamente pede que ela vá morar com ele.

Lyra recusa a oferta de Orlan de morar com ele e se apresenta na Academia Arcana. Mestre Fex avisa os aprendizes sobre uma visita real, e o convidado acaba sendo Orlan. Ele escolhe Lyra para demonstrar uma restauração de pergaminho, e ela executa a magia com habilidade surpreendente.

Lyra passa mal durante a demonstração de restauração do pergaminho, e Orlan pede uma pausa. Preocupada por ter uma doença grave, ela procura uma sacerdotisa para um exame. A Sacerdotisa Aries diz que ela está grávida de trigêmeos, e uma Lyra atônita pergunta se a gravidez pode ser interrompida.

A Sacerdotisa Aries volta para casa e conta a Orlan sobre as dificuldades de Lyra, revelando que ela está grávida de trigêmeos e planeja interromper a gravidez. Orlan fica atônito ao perceber que é o pai, e o ritual de interrupção pode já estar em andamento.