أمير الإلف، أبو طفلي

تكتشف ليرا أنها حامل بثلاثة توائم وتتذكر كيف تم تخديرها بجرعة حب. تحت تأثيرها، تصبح هي والأمير الإلف أورلان حميمين، ويعلنها رفيقة قدره بعد انتظار دام ثلاثمئة عام.

تعتبر ليرا تلك الليلة مجرد حادثة وترحل رغم عرض أورلان جوهرة نادرة. تستخدم المال لشراء دواء جدها، لكنه يلاحظ علامة على عنقها ويصر على معرفة إن كانت قد نامت مع إلف.

بينما تعتني ليرا بجدها، تسحبها الكاهنة أريس جانبًا. تتساءل أريس إن كان صديق ليرا البشري يقدّرها حقًا وتلمح أن إلفًا سيكون أفضل لها. يصل أورلان، وتحول أريس اهتمامها للضغط على ابنها البالغ ثلاثمئة عام للزواج ومنحها أحفادًا.

أثناء عملها في الحانة، تتعرض ليرا لمضايقات من مجموعة رجال إلف يحاولون إجبارها على الشرب ويهددون بالاعتداء عليها. تستغيث طلبًا للمساعدة، ويصل أورلان في الوقت المناسب متسائلًا عن من تجرأ على لمسها.

بعد أن تعلم أن أورلان أمير إلف، تخبره ليرا أنها نصف إلفة فقط وأن عالميهما متباعدان. يعرض عليها أورلان كيسًا آخر من الجواهر النادرة إن وافقت على مضاجعته مجددًا. تفكر ليرا في طقس شفاء جدها وتوافق، قائلة إنها المرة الأخيرة.

يصطحب أورلان ليرا إلى مكان مرتفع ومنعزل ويطلب منها أن تأخذ زمام المبادرة. بعد ترددها الأولي، تصعد فوقه وتوجه اللقاء. بعد ذلك، يقول أورلان إنها تستطيع القيادة في المرة القادمة، وتعلن ليرا أنها ستأخذ ألفوس معها.

تشعر ليرا بإنهاك شديد يمنعها من المتابعة، فيدعها أورلان تستريح برفق ويعرض مرافقتها للمنزل. ترفض خوفًا من غضب جدها، فيعطيها رمزًا. في هذه الأثناء، يؤكد ألفوس أن ليرا هي حب أورلان الحقيقي، وتظهر الأميرة سيسيليا.

تطالب سيسيليا بمعرفة من اقترب من أورلان، غاضبة من رائحة دم مختلط عليه. يرفض دعوتها للعشاء، وتتعهد بالعثور على منافستها. تعتني ليرا بجدها الذي يتعافى، وتدرك أن مالهما قد اختفى، وتصعق عندما يسألها إن كانت حاملًا.

تخفي ليرا علامة على عنقها عن جدها الذي يحذرها من الابتعاد عن الإلف. تتلقى رسالة قبول كمتدربة مبتدئة في أكاديمية السحر وتقرر ترك عملها في الحانة. يظهر أورلان في عربة، ويصر على توصيلها، ويسألها فجأة أن تعيش معه.

ترفض ليرا عرض أورلان للعيش معه وتتوجه إلى أكاديمية السحر. يحذر المعلم فيكس المتدربين من زيارة ملكية، ويتبين أن الضيف هو أورلان. يختار ليرا بالذات لعرض ترميم مخطوطة، وتؤدي السحر بمهارة مفاجئة.

تشعر ليرا بالمرض أثناء عرض ترميم المخطوطة، ويطلب أورلان استراحة. تقلق من إصابتها بمرض خطير، فتطلب فحصًا من كاهنة. تخبرها الكاهنة أريس أنها حامل بثلاثة توائم، وتسأل ليرا المصدومة إن كان بالإمكان إنهاء الحمل.

تعود الكاهنة أريس إلى المنزل وتخبر أورلان بمصاعب ليرا، كاشفة أنها حامل بثلاثة توائم وتخطط لإنهاء الحمل. يصعق أورلان عندما يدرك أنه الأب، وقد تكون طقوس الإنهاء قد بدأت بالفعل.