أمير الإلف النجمي

تكتشف لايرا أنها حامل بثلاثة توائم من الأمير كيرن وتنتقل إلى القصر للعيش معه. في حفل راقص، يقاطعها أورلين ليذكرها بأنهما مرتبطان رسمياً، بينما يكون داريان على وشك الوصول.

تتجادل لايرا مع كيرن بشأن الليلة الماضية، رافضة مساعدته لكنها تقبل أحجاراً كريمة نادرة لشراء دواء جدها. في المنزل، يلمح جدها علامة على عنقها ويصر على معرفة إن كانت قد نامت مع إلف.

بعد أن يرى جد لايرا العلامة على عنقها، تسحبها الكاهنة إيريوس جانباً وتسألها إن كان لديها حبيب. تكذب لايرا قائلة إنه بشري. تحثها إيريوس على ترك الرجل الفظ والتفكير في إلف. يصل كيرن طالباً دواء للصداع، فتهرب لايرا محرجة.

أثناء عملها في حانة، يحاصر رواد مخمورون لايرا محاولين إجبارها على الشرب والاعتداء عليها. تستغيث، وعندما يسوء الموقف، يظهر كيرن متسائلاً عمن تجرأ على لمسها.

يطرد أورلين الرواد المخمورين الذين يضايقون لايرا ويتعرف عليها كالمرأة المرتبطة بروحه. تعترف لايرا بأنها كذبت على الكاهنة إيريوس بخصوص وجود حبيب. يعرض أورلين كيساً من الأحجار الكريمة النادرة مقابل لقاء آخر، وتوافق لايرا على مضض لتدفع ثمن طقس شفاء جدها.

يأخذ أورلين لايرا إلى سطح مهجور، مصراً على أن تبقى متيقظة وتتولى زمام المبادرة هذه المرة. تقلق لايرا من أن يراها أحد بينما يحرسها ألفيوس. يأمرها أورلين ألا ترتدي تنورة بهذا القصر مجدداً، وتوضح له أنه زيها الرسمي.

بعد لقائهما على السطح، تكون لايرا منهكة ويتوقف أورلين بلطف، عارضاً مرافقتها إلى المنزل. ترفض خشية أن يراهما جدها. يمنحها أورلين قلادة ويطلب منها ألا تنزعها أبداً. يسخر ألفيوس من أورلين بشأن الوقوع في الحب، قبل وصول الأميرة سيسيليا.

تواجه الأميرة سيسيليا أورلين بعد أن شمّت عليه رائحة هجينة، فيرفض عرضها على العشاء ببرود. تتعهد سيسيليا بالعثور على المرأة التي أغوته. تزور لايرا جدها المتعافي الذي يحثها على عيش حياتها الخاصة. وحيدة في البرية تأكل التوت، تدرك لايرا فجأة أنها قد تكون حاملاً.

تخفي لايرا علامات الحمل عن جدها الذي يحذرها من الاقتراب من الإلف ويطلب منها ترك عملها في الحانة. تتلقى بعدها قبولها كمتدربة مبتدئة في أكاديمية أركين وتعزم على بداية جديدة. يظهر الأمير كيرن، ويصر على أن تصعد إلى عربته، طالباً منها الانتقال للعيش معه.

ترفض لايرا عرض الأمير كيرن بالانتقال للعيش معه وتغادر العربة، مقررة إجراء فحص بعد أيام من الغثيان. في أكاديمية أركين، يزور الأمير أورلين ويختار لايرا لتوضح ترميم لفافة سحرية. تكمل العرض، مفاجئة الجميع، رغم أن لدى أورلين سؤالاً بعد.

يقاطع غثيان لايرا عرضها في الأكاديمية. لا تزال قلقة من أنها قد تكون مريضة بشدة، فتطلب فحصاً من كاهنة. تهنئها الكاهنة بحملها بثلاثة توائم، تاركة لايرا مصدومة وتسأل إن كان بإمكانها اختيار عدم الاحتفاظ بهم.

تخبر لايرا الكاهنة إيريوس أنها لا تريد لأطفالها أن يولدوا في عالم مليء بالكراهية وأن أميراً من الإلف لن يقبل أبداً أبناء هجينين. توافق إيريوس على ترتيب طقس فك الارتباط. في هذه الأثناء، تعلم ابنة إيريوس من والدتها بحمل لايرا وقرارها، تاركة صديقة مصدومة وقلقة.