北海：嵐と鱗の女王

エヴィーが魔法を披露するが、父は彼女を結婚しか能のない厄介者と切り捨てる。出征前、父は北海のすべてをいつか彼女に与えると約束する。エヴィーが野良と罵られると、姉オーロラが割って入り守ろうとする。

オーロラがアシュフォード家とエヴィーの婚約の宴に現れると、ある女性に阻まれ、泥地の鼠呼ばわりされる。その女はエヴィーの友人を自称し、衛兵にオーロラを海へ投げ込むよう命じる。オーロラが反撃したその時、エヴィーが姿を現す。

エヴィーはオーロラを侮辱した女を制止し、オーロラが自分の姉であると皆の前で宣言し、その女を追い払う。姉妹は再会し、エヴィーは父が兄セドリックを偏愛した冷たさや、オーロラが自分のために訓練の機会を勝ち取ろうとした過去を思い出す。宴会場に入ると、ジュリアンの母がオーロラを見つけ、不浄の野良呼ばわりして追い出せと命じる。

ジュリアンはオーロラを賓客として迎え入れ、アシュフォード家の戦竜を見学させ、一族の力を誇示する。オーロラが竜に動じないのを見て、ジュリアンは彼女を最強の戦竜に近づくよう挑発し、痛い目を見せようと企む。

オーロラはジュリアンの示威行為を一蹴し、代わりにセオドアとエヴィーの仲を取り持とうとする。アシュフォード家は竜の女王を迎える宴の準備に追われ、ジュリアンは少しの手落ちも許さぬと厳命する。一頭の火脊竜が音もなく服従し、誰もが女王の到来を確信する。

街では、竜の女王が海怪を一撃で倒し、万の竜災を一言で鎮めたという噂で持ちきりだ。ジュリアンの屋敷では、儀仗竜が女王の気配を感じ取れると調教師が請け合う。一同がエヴィーを待ちわびる中、儀仗竜が突然頭を垂れ、ついに女王が姿を現し、会場全体が恭しく迎える。

オーロラと名乗る女が婚約の宴に現れ、エヴィーの姉だと主張するが、招待客たちは彼女を捨てられた乞食と嘲笑う。ジュリアンは彼女を守るどころか、どの竜にも認められなければ追い出すと皆の前で宣言する。

招待客たちはオーロラに竜の調教試練を受けるよう強要し、さもなくば広間から追い出すと言い放つ。エヴィーは死に行くようなものだと訴え、姉を危険にさらすぐらいなら婚約を解消すると言うが、オーロラは静かに試練を受け入れる。門が開くと、現れたのは三年前に港を喰らい尽くし、十二人の竜騎士を殺した決して屈しない凶獣、屠殺者だった。

エヴィーは、愛する者すべてを守るという誓いを破ったとジュリアンを責めるが、彼はオーロラが自ら望んで入ったと冷たく返す。竜は炎と雷と毒を放ち、招待客たちはこれを災害級の獣と判定し、オーロラは三秒ももたないと賭けを始める。エヴィーが絶望の叫びを上げる中、オーロラは竜と共に姿を消す。

オーロラが無傷で再び姿を現すが、招待客たちは彼女が黒魔法で竜を惑わせたと非難し、逮捕を要求する。エヴィーはオーロラの前に立ちはだかり、アシュフォード家の恩知らずを非難する。ジュリアンの母は姉妹を公然と侮辱し、エヴィーはジュリアンも同じように見下しているのかと問い詰め、二人の絆は完全に断たれる。

シーラがジュリアンの本当の婚約者だと名乗り出る。ジュリアンはエヴィーが竜騎指揮官に近づくための駒に過ぎなかったと認め、彼女を嘲笑う。エヴィーは真実を知り、自ら婚約解消を宣言する。

オーロラはジュリアンとシーラを激しく非難し、エヴィーが望めば竜騎指揮官でさえ求婚に並ぶだろうと言い放つ。シーラは手下にオーロラを痛めつけるよう命じるが、その時、古竜語で制止する声が響く。

竜騎士の高級将校が現れる。シーラ側は、エヴィーが黒魔法で三つ首竜を操り、竜の女王を侮辱したと告発する。オーロラが妹を守ろうとするが、将校はエヴィーを捕らえよと命じる。絶体絶命のその時、古竜語の声が響き、全員が跪く。