Laut Utara: Badai dan Sang Ratu Bersisik

Evie memamerkan sihirnya, hanya untuk diabaikan ayahnya sebagai beban yang ditakdirkan untuk dinikahkan. Sebelum pergi, ia berjanji seluruh Laut Utara akan menjadi miliknya suatu hari. Saat seseorang menyebut Evie anak liar, kakaknya Aurora turun tangan membelanya.

Aurora tiba di perjamuan pertunangan Ashford-Vance dan dihadang seorang wanita yang menyebutnya tikus lumpur. Wanita itu mengaku sebagai teman Evie dan memerintahkan pengawal melempar Aurora ke laut. Aurora melawan tepat saat Evie muncul.

Evie menghentikan wanita yang menghina Aurora dan menyatakan di depan umum bahwa Aurora adalah kakaknya, memerintahkan wanita itu pergi. Kedua kakak beradik itu bersatu kembali dan Evie mengenang pilih kasih dingin ayah mereka pada Cedric serta janji Aurora untuk mendukungnya. Di dalam aula perjamuan, ibu Julian melihat Aurora, menyebutnya anak liar menjijikkan, dan menuntut ia diusir.

Julian menyambut Aurora sebagai tamu terhormat dan menunjukkan naga perang Wangsa Ashford, menyombongkan kekuatan mereka. Tidak terkesan, Aurora ditantang mendekati naga terkuat, sementara Julian merencanakan sesuatu untuk memberinya pelajaran.

Aurora mengabaikan sikap Julian dan menyarankan Theodore mengajak Evie berkencan. Wangsa Ashford sibuk bersiap untuk perjamuan Ratu Naga, dengan Julian mengancam hukuman untuk setiap kesalahan. Seekor naga Punggung Api tunduk diam-diam, menegaskan kedatangannya.

Penduduk kota saling bertukar cerita tentang Ratu Naga yang membunuh Kraken dan memimpin sepuluh ribu naga dengan satu kalimat. Di Wangsa Ashford, seekor naga upacara disiapkan untuk merasakan kehadirannya. Saat seisi rumah menunggu Evie, naga itu membungkuk, dan Sang Ratu muncul disambut paduan suara selamat datang.

Seorang wanita bernama Aurora tiba di pesta pertunangan, mengaku sebagai kakak Evie. Para tamu mencemoohnya sebagai pengemis yang dibuang. Julian menolak membelanya dan malah menyatakan ia harus mendapatkan persetujuan naga atau diusir.

Para tamu menuntut Aurora menjalani ujian penjinakan naga atau diusir. Evie menyebutnya hukuman mati dan menawarkan untuk mengakhiri pertunangannya daripada membiarkan kakaknya mempertaruhkan nyawa, tapi Aurora melangkah maju dengan tenang. Gerbang terbuka menampakkan Sang Pembantai, makhluk yang melahap sebuah pelabuhan dan membunuh dua belas kesatria tiga tahun lalu.

Evie menuduh Julian melanggar sumpahnya untuk melindungi semua yang ia cintai, tapi Julian dengan dingin menjawab bahwa Aurora memilih untuk masuk. Naga itu melepaskan api, petir, dan racun, dan para tamu menyebutnya makhluk tingkat bencana, bertaruh Aurora tidak akan bertahan tiga detik. Evie berteriak saat Aurora dan naga itu lenyap.

Aurora muncul tanpa cedera, tapi para tamu menuduhnya menggunakan sihir gelap untuk menyihir naga dan menyerukan penangkapannya. Evie melangkah di depan kakaknya, mengecam rasa terima kasih keluarga Ashford yang palsu. Ibu Julian menghina kedua kakak beradik itu, dan Evie menuntut tahu apakah Julian juga merasa jijik, memutuskan ikatan mereka.

Thyra memperkenalkan diri sebagai tunangan asli Julian. Julian mengaku ia hanya memanfaatkan Evie untuk mendekati komandan Kesatria Naga dan mengejeknya. Evie menyatakan pertunangan mereka berakhir.

Aurora menyerang Julian dan Thyra, menyatakan bahkan komandan Kesatria Naga pun akan melamar Evie. Thyra memerintahkan anak buahnya memberi pelajaran pada Aurora, tapi sebuah suara yang berbicara dalam bahasa naga kuno menghentikan mereka.

Seorang perwira tinggi Kesatria Naga muncul. Pihak Thyra menuduh Evie menggunakan sihir gelap untuk mengendalikan naga berkepala tiga dan menghina Ratu Naga. Aurora mencoba membelanya, tapi perwira itu memerintahkan Evie ditangkap. Sebuah suara dalam bahasa naga kuno menghentikan mereka, dan semua orang berlutut.