เด็กที่ถูกทอดทิ้ง มังกรราชันผู้ไร้พ่าย

ในพิธีปลุกพลังมังกรของตระกูลไฮล์ เอลลิสบุตรคนโตแสดงพรสวรรค์อันน่าทึ่งและได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะ เมื่อโอเวนบุตรคนรองถึงคราวของตน เขากลับไม่แสดงอะไรออกมาเลย แม้แต่ประกายเพียงน้อยนิด และถูกทำให้อับอายต่อหน้าธารกำนัล หลังจากนั้นเขาถูกทอชส่งตัวไปยังหุบมังกรพร้อมคำขาดว่า ปลุกพลังให้ได้ มิฉะนั้นต้องตาย

ผู้นำตระกูลไฮล์รู้ว่าโอเวนรอดชีวิตจากหุบมังกร ได้อาจารย์ และตอนนี้ถูกสั่งให้เข้าร่วมการประลองคัดเลือกที่เมืองแสงจันทร์ ขณะเดียวกันไซลัสผู้มีตรามังกรหกตราถูกมองว่าเป็นเจ้าสำนักคนต่อไป พรสวรรค์ที่ทำให้เจ้าสำนักคนปัจจุบันไม่สบายใจ โอเวนได้รับไข่ทองคำและถูกบอกให้ใช้เฉพาะเมื่อใกล้ตายเท่านั้น

การประลองคัดเลือกเมืองแสงจันทร์เริ่มต้นขึ้น โดยมีโอเวนและเอลลิสเข้าร่วมแข่งขัน เอลลิสถูกอัศวินมังกรเรียกตัวโดยตรง และผู้นำตระกูลไฮล์มองว่าการกลับมาของบุตรคนรองเป็นโชคดี หวังให้ตระกูลได้เป็นที่หนึ่งในเมืองแสงจันทร์

ผู้นำตระกูลไฮล์ทำให้โอเวนอับอาย เรียกเขาว่าสกปรกและไม่คู่ควรเป็นทายาท เหมาะจะเป็นเพียงผู้รับใช้เอลลิสเท่านั้น เมื่อโอเวนขอเข้าร่วมการประลองคัดเลือก บิดากลับมองว่าเป็นความหลงผิดและขู่ว่าจะตัดขาดหากเขานำความอัปยศมาให้อีก เขายังสั่งให้โอเวนซ่อนมังกรของตนไว้เพื่อไม่ให้ตระกูลต้องขายหน้าเมื่อเอลลิสผูกพันกับมังกรจริง

รอบแรกของการประลองคัดเลือกเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันของมังกรที่ปลดปล่อยโดยลอร์ดเฟอร์ริส ผู้ที่ล้มลงจะถูกคัดออก ส่วนผู้ที่ยังยืนหยัดได้จะผ่านเข้ารอบ ฝูงชนซุบซิบกันว่าเอลลิสถูกเลือกไว้แล้ว ขณะที่โอเวนก็ปรากฏตัวในบททดสอบเช่นกัน อดทนต่อแรงกดดันมหาศาล

เอลลิสสวมชุดเกราะอาคมราคาแพงและทนทานต่อแรงกดดันมังกรเต็มกำลังของเบลซ ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นทายาทในอนาคต โอเวนยืนอยู่มุมหนึ่งและไม่รู้สึกอะไรเลย แต่ฝูงชนกล่าวหาว่าเขาหลบอยู่ในจุดที่แรงกดดันไปไม่ถึง และทำให้ชื่อตระกูลไฮล์ต้องอับอาย

รอบต่อสู้ใช้การจับสลากสุ่ม และเอลลิสถูกจับคู่กับโอเวนในยกที่สาม ฝูงชนประกาศว่าเอลลิสเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอน และเยาะเย้ยโอเวนว่าเป็นเพียงตัวประกอบให้พี่ชาย เอลลิสสาบานว่าจะไม่ออมมือ นำไปสู่การดวลระหว่างพี่น้องที่เหลื่อมล้ำกันอย่างสิ้นเชิง

โอเวนได้รับคำสั่งลับจากผู้นำตระกูลให้ยอมแพ้ทันทีและไว้หน้าพี่ชายเอลลิส เขาปฏิเสธ โดยยืนกรานขอสู้อย่างยุติธรรม เอลลิสเยาะเย้ยโอเวนว่าเป็นหมากที่ถูกทิ้งของตระกูล และเตือนว่าดาบของตนจะไม่ไว้หน้าแม้แต่ญาติ

โอเวนถูกหยุดกลางการดวลโดยบิดาไฮล์ ผู้ดุด่าเขาว่าเป็นเด็กต้องคำสาปที่ฆ่าแม่ของตนและตอนนี้คุกคามบิดา ไฮล์ประกาศว่าเอลลิสคืออัจฉริยะที่แท้จริงของตระกูล และขู่ว่าจะใช้กำลังปราบโอเวน โอเวนผู้ถูกทำให้อับอายยืนกรานว่าเขาเพียงต้องการพิสูจน์ว่าตนสามารถเอาชนะใครก็ได้

โอเวนกล่าวหาบิดาไฮล์ว่าไม่เคยใส่ใจเขา และไฮล์ประกาศต่อหน้าธารกำนัลว่าโอเวนไม่ใช่ลูกของตน แต่เป็นเด็กเก็บได้จากในป่า เอลลิสแสร้งแสดงความเมตตาขณะทำให้โอเวนอับอายและเรียกร้องให้เขาคุกเข่า โอเวนสลัดชื่อตระกูลไฮล์ทิ้ง และเอลลิสเรียกมังกรที่เฟอร์ริสมอบให้ออกมาเพื่อแสดงให้เขาเห็นถึงความสิ้นหวังที่แท้จริง