エルフの牧羊者パパに恋して

父親はナヤとヴィヴィアンに写真で夫を選ばせる。ヴィヴィアンが密かに細工をし、ナヤは貧しい牧羊者レヴァンとの婚約を強いられ、貴族との縁談は妹のものとなる。ナヤが家を出る前、ヴィヴィアンが差し向けた男が訪れ、婚礼前に彼女を破滅させると宣言する。

ナヤは見知らぬ男に救われるが、偶然にも初めての口づけを奪われてしまう。動揺した彼女は、それは夫レヴァンのために取っておいたものだと言う。すると男は、自分がそのレヴァンだと明かす。

レヴァンは巨獣ジェフを呼び出し、ナヤはそれに乗って彼の牧羊者の家へと向かう。一方、サラリはフィルとミラーにいじめられており、ナヌンはその隙に、サラリを使ってレヴァンの結婚を九回も台無しにしたと吹聴する。レヴァンがナヤを連れて到着すると、サラリは彼女を十人目の悪い継母だと思う。

レヴァンはナヤに自分の服に着替え、留守の間サラリの世話を頼む。一人になったナヤは、この質素な家が育った冷たい城よりも温かく感じられると心に思い、無骨な牧羊者が実は驚くほど美しいエルフだと気づく。レヴァンもまた、彼女の視線が気になり始め、二人の心に小さな波紋が広がる。

サラリはレヴァンが新しい妻のために自分を捨てるのではと恐れるが、彼はそうではないと安心させる。ナヤがサラリの髪を整え、喉を治す薬を差し出そうとした矢先、ナヌンが乱入し、ナヤが子供に毒を盛ったと非難、自分こそがレヴァンの愛人でこの家の真の女主人だと主張する。一方、外出中のレヴァンはエルフの使者に呼び止められ、王位を継ぐよう迫られるがこれを拒否。その時、サラリの助けを呼ぶ声が聞こえてくる。

サラリが助けを求める中、ナヌンは彼女を高所から突き落とす。ナヌンはサラリにとって何が最善か分かっているのは自分だけだと主張し、ナヤが子供を殺そうとしていると非難、自らをサラリの母親と宣言し、ナヤに出て行くよう命じる。

ナヌンはナヤがサラリに毒を盛り、天獣に無理やり乗せたと告発する。レヴァンはその言葉を信じ、ナヤに出て行くよう言い渡す。その時サラリが突然話し出し、自分に無理強いしたのはナヌンだと明かし、ナヤに留まってくれるよう懇願する。

サラリが突然口を開き、ナヤが自分を傷つけたのではないと明かす。レヴァンはナヤを誤解していたことに気づき、彼女に謝罪し許しを請う。ナヤは怒っておらず、むしろサラリを慰める。

ナヤはレヴァンに、良い妻、良い母になりたいと伝え、時間をかけて家族に溶け込みたいと話す。彼女はサラリに寝物語を聞かせ、疲れ果てて眠ってしまう。レヴァンは彼女を腕に抱き、目を覚ましたナヤは慌てて下ろしてほしいと頼む。

緊張で震えるナヤに、レヴァンは彼女が本当に準備できるまで待つと優しく約束する。翌日、二人はサラリの喉のための薬草を採りに山へ入り、ナヤは森の美しさに心を奪われる。彼女が喉に効く薬草を見つけたまさにその時、レヴァンが彼女に避けるよう叫ぶ。

レヴァンが蛇に噛まれて意識を失う。ナヤは危険を顧みず、口で彼の傷口から毒を吸い出す。意識を取り戻したレヴァンは一瞬彼女の行動を誤解するが、真実を知り態度を和らげる。夜になり二人は山での一夜を余儀なくされ、彼は彼女を胸に抱き寄せ、サラリのために薬草を摘んでくれたことに感謝を伝える。

ナヤがサラリを連れて弓の練習をしていると、無意識に竜を召喚してしまう。エルフの王族と銀枝族だけが竜を召喚できると知るレヴァンは衝撃を受ける。サラリが的に当てた直後、見知らぬ男が現れ、誰が自分の獲物を盗んだのかと詰め寄る。

フィルは自分が鳥を射たと主張し、サラリを押しのけようとする。サラリは引き下がらず、矢で彼を射る。激怒したフィルは彼女を海に投げ込んでサメの餌にすると脅すが、ナヤが間一髪で駆けつけ、誰が自分の娘をいじめたのかと問い詰める。

ナヤがサラリをいじめたフィルとミラーを懲らしめた後、フィルは母親のナヌンに言いつける。ナヌンはナヤがレヴァンを奪い、自分の息子をいじめたと非難する。ナヤは先に仕掛けたのはフィルだと反論する。激怒したナヌンはナヤに決闘を申し込み、ナヤは一歩も引かずに応戦の構えを見せる。

ナヌンは息子フィルのためにナヤと戦うことに固執する。ナヤは譲歩しようとするが、ナヌンは引き下がらない。ついにナヤは挑戦を受け入れ、怯えるサラリを岩陰に避難させ、一人でナヌンと対峙する。

ルークスはナヤがレヴァンと同じ銀枝の首飾りをしているのに気づき、彼女の髪の毛で生命エネルギーを確認し、彼女が長年行方知れずだった自分の孫娘であると確信する。彼はすぐにアリスにレヴァンとナヤを連れ戻すよう命じる。一方ナヤはナヌンと対峙し、この土地から追い出すと宣言する。

ナヤが皆の前で放った矢が的の中心を射抜き、その場にいた全員を驚かせる。逆上したナヌンは、どんな犠牲を払ってでも彼女を地獄に引きずり込むと誓い、手下たちにナヤを襲わせる。混乱の中、フィルが突然母親に危険を知らせる叫び声を上げる。

サラリが突然ナヤを母と呼び、守ってくれたことに感謝の言葉を述べ、その声は完全に戻っていた。ナヌンはサラリを捕らえ、レヴァンに結婚を強要しようとする。ナヤは銀枝族に伝わる森のエネルギーを召喚する秘術を発動し、ナヌンにその代償を払わせようと迫る。

ナヤはナヌン親子に、サラリに近づけば次は命はないと警告し、追い払う。サラリはナヤを母と呼び、レヴァンはナヤに感謝し、彼女を運命の花嫁と呼ぶ。アリスはレヴァンのために彼が幼い頃から好きなピーナッツバターサンドイッチを作る。二人の親密な様子を目撃したナヤは、疑念を抱く。

目を覚ましたナヤはアリスに出会う。アリスは自分はレヴァンとサラリの家族だと自己紹介し、宮殿を去ったことに関する古い確執について話す。二人の気安い会話から、ナヤは彼らの間に深い過去があることを感じ取り、アリスがサラリの実の母親ではないかと疑い始める。

食卓でアリスがレヴァンとサラリのエスカルゴアレルギーを指摘し、ナヤは知らなかった自分を責める。アリスとレヴァンの親しげな様子に、ナヤは自分が部外者だと感じる。席を外した彼女は、サラリの実母が戻ったのだと思い、レヴァンとの結婚は契約に過ぎないと結論づけ、離婚を申し出る。

ナヤが離婚を申し出ると、レヴァンは理由を問い詰める。ナヤは自分がサラリの世話係としてしか見られていないと責め、レヴァンはサラリを癒し共にいてくれるなら誰でも良かったと、ヴィヴィアンの方が適任だったとさえ認める。それを聞いたナヤは深く傷つき、この結婚を後悔していると告げる。

ナヤが離婚を固く決意すると、サラリは泣きながら行かないでと懇願する。ナヤはサラリに、レヴァンが愛しているのはアリスであり、自分には何の意味もないと話す。それを聞いたレヴァンは愕然とし、何の話だとナヤに問い返す。

ナヤが去ろうとしたところを、ナノンが特殊な蔓で拘束し、エルフの力を封じる。ナノンは全ての棘に猛毒が塗られており、指を動かすだけでナヤの全身を腐らせられると脅し、レヴァンを取り戻すために彼女を殺すと宣言する。

ナノンが魔力を帯びた剣でナヤに斬りかかると、レヴァンがそれを止める。ナノンがただの牧羊者に過ぎないと嘲笑うと、レヴァンは突如として凄まじい力を爆発させて彼女を吹き飛ばす。ナノンはレヴァンが普通の男ではないと知り、衝撃を受ける。

ナノンはレヴァンがエルフの王子だと知って驚愕し、立ち去るよう命じられる。目覚めたナヤに、レヴァンは愛しているのは彼女だけだと告白する。ナヤがアリスの名を出すと、レヴァンはアリスが単なる妹だと説明し、誤解は解消される。

ナヤはレヴァンが自分だけを愛していたことを理解し、サラリが森で救った孤児だと知る。さらにレヴァンは、ナヤこそが銀枝族の失われた後継者であり、二人の婚約は最初から結ばれる運命だったと明かす。

目覚めたナヤはアリスに謝罪し、自分が確かに銀枝族の後継者だと知る。アリスはナヤの祖父に遣わされて迎えに来たと説明し、鍵となる証拠はナヤだけが持つ首飾りだと言う。ナヤは首飾りが無くなっていることに気づくが、その裏でヴィヴィアンが密かに握っていた。見知らぬ老人が突然現れ、ついに見つけたと告げる。

銀枝族の長を名乗る老人はナヤが後継者だと確認し、レヴァンの元へ連れて行こうとする。それを盗み聞いたヴィヴィアンはナヤになりすますことを決意し、先回りして老人に祖父だと縋る。老人はナノンを長年離ればなれだった孫娘と思い込み、彼女がレヴァンの婚約者だと皆の前で宣言する。

レヴァンはナノンのなりすましを暴くが、ルクスはナノンを信じようとしない。ナノンは婚約を辞退すると言って退く素振りを見せる。ルクスはレヴァンに、銀枝族の全面的な支援か、ナヤか、どちらかを選べと迫る。

レヴァンは王位を捨てても妻はナヤだけだと宣言する。ナノンは自分がナヤに劣る点は何かと食い下がる。窮地の中、ナヤが竜を召喚すると、ルクスはそれが銀枝族の血筋だけに可能なことだと認め、彼女の首飾りを見つけて、ナヤこそが真の後継者だと確認する。

レヴァンはナノンのための嘆願を拒否し、彼女をエルフ王国から追放し、全ての魔法を剥奪する。アリスはナノンの嘘を信じていたことをナヤに謝罪する。レヴァンはナヤに最高にロマンティックな結婚式を約束し、ルクスは孫娘を彼に託す。