O Filho Abandonado, Invencível Rei Dragão

Durante a cerimônia de despertar do poder do dragão do clã Heil, o filho mais velho, Ellis, demonstra um talento impressionante e é aclamado como gênio. Quando o segundo filho, Owen, chega a sua vez, ele não produz nada — nem uma faísca — e é humilhado publicamente. Depois, é enviado ao Vale do Dragão por Tosh com um ultimato: desperte ou morra.

O chefe do clã Heil descobre que Owen sobreviveu ao Vale do Dragão, encontrou um mestre e agora recebe a ordem de competir na batalha de seleção da Cidade do Luar. Enquanto isso, Silas, que carrega seis marcas de dragão, é visto como o próximo senhor do santuário, um talento que inquieta o atual senhor. Owen recebe um ovo dourado e é instruído a usá-lo apenas quando estiver à beira da morte.

A batalha de seleção da Cidade do Luar começa, com Owen e Ellis competindo. Ellis é convocado diretamente por um cavaleiro dragão, e o chefe do clã Heil vê o retorno do irmão mais novo como um golpe de sorte, esperando que a família se torne a primeira na Cidade do Luar.

O patriarca Heil humilha Owen, chamando-o de imundo e indigno de ser herdeiro, servindo apenas para auxiliar Ellis. Quando Owen pede para entrar na batalha de seleção, o pai descarta a ideia como delírio e ameaça deserdá-lo se ele trouxer mais vergonha. Também ordena que Owen esconda seu dragão para não envergonhar a família quando Ellis se unir a um dragão de verdade.

A primeira rodada da batalha de seleção acontece sob a pressão do dragão liberada pelo Lorde Ferris. Aqueles que caem são eliminados, enquanto os que permanecem de pé passam. A multidão comenta que Ellis já está escolhido, enquanto Owen também aparece na prova, suportando a força imensa.

Ellis veste uma armadura encantada cara e resiste à pressão total do dragão de Blaze, recebendo elogios como futuro herdeiro. Owen fica em um canto e não sente nada, mas a multidão o acusa de se esconder onde a pressão não alcança e envergonha o nome Heil.

A rodada de combate usa um sorteio aleatório, e Ellis enfrenta Owen no terceiro embate. A multidão declara Ellis o vencedor certo e zomba de Owen como mero sacrifício para o irmão. Ellis promete não mostrar misericórdia, preparando um duelo desigual entre irmãos.

Owen recebe uma ordem secreta do chefe do clã para desistir imediatamente e poupar seu irmão Ellis. Ele se recusa, insistindo em uma luta justa. Ellis zomba de Owen como o peão descartado da família e avisa que sua lâmina não poupará parentes.

Owen é interrompido no meio do duelo por seu pai, Heil, que o repreende como uma criança amaldiçoada que matou a própria mãe e agora ameaça o pai. Heil declara Ellis o verdadeiro gênio da família e ameaça subjugar Owen à força. Humilhado, Owen insiste que só quer provar que pode derrotar qualquer um.

Owen acusa seu pai, Heil, de nunca ter se importado com ele, e Heil declara publicamente que Owen não é seu filho, mas um abandonado encontrado na floresta. Ellis finge misericórdia enquanto humilha Owen e exige que ele se ajoelhe. Owen rejeita o nome Heil, e Ellis invoca o dragão concedido por Ferris para lhe mostrar o verdadeiro desespero.