Anak Buangan, Raja Naga Tak Terkalahkan

Dalam upacara kebangkitan kekuatan naga klan Heil, putra sulung Ellis menunjukkan bakat mencengangkan dan dipuja sebagai jenius. Ketika putra kedua Owen mendapat giliran, ia tak menghasilkan apa pun—bahkan percikan pun tidak—dan dipermalukan di depan umum. Setelahnya, ia dikirim ke Dragon's Hollow oleh Tosh dengan ultimatum: bangkitkan kekuatanmu, atau mati.

Kepala klan Heil mengetahui bahwa Owen selamat dari Dragon's Hollow, mendapatkan seorang guru, dan kini diperintahkan untuk bertanding dalam seleksi Moonlight City. Sementara itu, Silas yang memiliki enam tanda naga dipandang sebagai calon penguasa sanctuary berikutnya, bakat yang meresahkan penguasa saat ini. Owen menerima telur emas dan diperintahkan untuk menggunakannya hanya saat hampir mati.

Pertarungan seleksi Moonlight City dimulai, dengan Owen dan Ellis bersaing. Ellis dipanggil langsung oleh seorang ksatria naga, dan kepala klan Heil melihat kembalinya sang adik sebagai keberuntungan, berharap keluarga mereka menjadi yang pertama di Moonlight City.

Patriark Heil mempermalukan Owen, menyebutnya kotor dan tak layak menjadi pewaris, hanya pantas melayani Ellis. Ketika Owen meminta untuk mengikuti seleksi, ayahnya menganggapnya khayalan dan mengancam akan mencampakkannya jika ia membawa aib lagi. Ia juga memerintahkan Owen menyembunyikan naganya agar tidak mempermalukan keluarga saat Ellis menjalin ikatan dengan naga sejati.

Babak pertama seleksi berlangsung di bawah tekanan naga yang dilepaskan oleh Lord Ferris. Mereka yang jatuh tersingkir, sementara yang tetap berdiri lolos. Kerumunan bergosip bahwa Ellis sudah terpilih, sementara Owen juga muncul dalam ujian itu, menahan kekuatan dahsyat tersebut.

Ellis mengenakan zirah sihir mahal dan bertahan melawan tekanan naga penuh Blaze, menuai pujian sebagai calon pewaris. Owen berdiri di sudut dan tak merasakan apa pun, tetapi kerumunan menuduhnya bersembunyi di tempat yang tak terjangkau tekanan dan mempermalukan nama Heil.

Babak pertarungan menggunakan undian acak, dan Ellis berhadapan dengan Owen di pertarungan ketiga. Kerumunan menyatakan Ellis pasti menang dan mengejek Owen sebagai umpan bagi kakaknya. Ellis bersumpah tak akan menunjukkan belas kasihan, menyiapkan duel timpang antara saudara melawan saudara.

Owen menerima perintah rahasia dari kepala klan untuk segera mengundurkan diri dan membiarkan kakaknya Ellis menang. Ia menolak, bersikeras pada pertarungan yang adil. Ellis mengejek Owen sebagai pion buangan keluarga dan memperingatkan bahwa pedangnya tak akan menyayangkan saudara.

Owen dihentikan di tengah duel oleh ayahnya Heil, yang memakinya sebagai anak terkutuk yang membunuh ibunya dan kini mengancam ayahnya. Heil menyatakan Ellis sebagai jenius sejati keluarga dan mengancam akan menundukkan Owen dengan paksa. Dipermalukan, Owen bersikeras ia hanya ingin membuktikan bisa mengalahkan siapa pun.

Owen menuduh ayahnya Heil tak pernah peduli padanya, dan Heil secara terbuka menyatakan Owen bukan putranya melainkan anak pungut yang ditemukan di hutan. Ellis berpura-pura berbelas kasih sambil mempermalukan Owen dan menuntutnya berlutut. Owen membuang nama Heil, dan Ellis memanggil naga yang diberikan Ferris untuk menunjukkan keputusasaan sejati.